شاخص داو جونز چیست؟

شاخص داو جونز  (Dow Jones Industrial Average) که به مختصر DJIA نامیده میشود ، یکی از معتبر ترین ، محبوب ترین و قدیمیتر ترین شاخص های بورسی در فارکس و جهان است که نماد محبوب بسیاری از معامله گران خرد است که  این نماد را معامله میکنند. این نماد اولین بار در سال 1896 توسط فردی به نام (چارلز داو ) و ( ادوارد جونز  ) طراحی شد و هدف این آن نمایش میانگین و وضعیت کلی اقتصاد و بازار سهام آمریکا بود.

شاخص Dow Jones از میانگین قیمت سهام 30 شرکت بزرگ، معتبر و صنعتی آمریکا تشکیل شده ، شرکت هایی که برای بسیاری از معامله گران و عموم مردم آشناست ، شرکت هایی مانند  Apple، Microsoft، Coca-Cola و Boeing . همچنین لازم است بدانید که بر خلاف بسیاری از شاخص های مدرن  ، داوجونز یک شاخص قیمت محور است ؛ یعنی شرکت‌هایی که قیمت سهام بالاتری دارند، تأثیر بیشتری بر عدد شاخص می‌گذارند.

به زبان ساده اگر بخواهیم ذکر کنیم ، وقتی گفته میشود که «شاخص داو جونز صعودی است»، یعنی وضعیت کلی شرکت‌های بزرگ آمریکایی مطلوب بوده و اقتصاد آمریکا نشانه‌هایی از رشد را نشان می‌دهد.

نام های نماد داو جونز در فارکس

یکی از سوالات بسیاری از معامله گران تازه وارد و مبتدی این است که نام های نما داو جونز در فارکس چیست ؟

در بازار فارکس و پلتفرم‌های معاملاتی، شاخص داو جونز با نام های یا نماد های مختلفی نمایش داده می‌شود که بسته به بروکری که در آن فعالیت میکنید ،ممکن است متفاوت باشد. رایج‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• DJI
• DJ30
• US30
• Dow Jones
• DJIA

در بسیاری از بروکرهای فارکس، این شاخص با نام US30 یا Dow Jones 30 قابل معامله است. معامله داوجونز در فارکس معمولاً به‌صورت قراردادهای CFD انجام می‌شود؛ یعنی شما مالک واقعی سهام نیستید، بلکه روی تغییرات قیمت شاخص معامله می‌کنید.

برای افرادی که آشنایی قبلی با فارکس ندارند، دانستن این نکته مهم است که معامله شاخص داو جونز شباهت زیادی به معامله ارزها دارد، اما رفتار قیمتی آن بیشتر تحت تأثیر اخبار اقتصادی آمریکا و وضعیت بازار سهام است.

تحلیل نماد Dow Jones و ارتباط آن با دلار و فارکس

تحلیل شاخص داو جونز تنها محدود به بازار سهام نیست، بلکه نقش مهمی در تحلیل بازار فارکس دارد. دلیل این موضوع، ارتباط مستقیم این شاخص با اقتصاد آمریکا و دلار ایالات متحده است.

به‌طور کلی:

• رشد شاخص داو جونز نشانه‌ای از افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد آمریکاست.

• افت شاخص داوجونز می‌تواند هشداری از رکود اقتصادی، افزایش ریسک یا بحران‌های مالی باشد.

در بازار فارکس، معامله‌گران حرفه‌ای از تحلیل داو جونز برای سنجش «ریسک‌پذیری» یا «ریسک‌گریزی» بازار استفاده می‌کنند. هنگامی که داوجونز صعودی است، بازارها معمولاً در وضعیت Risk-On قرار دارند و سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر حرکت می‌کنند. در مقابل، ریزش داوجونز اغلب باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند دلار، طلا و ین ژاپن می‌شود.

ارتباط سهام داو جونز و دلار

یکی از نکات مهم برای اینکه درک بهتر بازار فارکس داشته باشید ، شناخت رابطه بین شاخص داو جونز و دلار آمریکا است. این رابطه همیشه ثابت و یک‌طرفه نیست، اما الگوهای مشخصی دارد.

در بسیاری از مواقع:

• رشد داوجونز نشان‌دهنده قدرت شرکت‌ها و اقتصاد آمریکاست، اما لزوماً به تقویت دلار منجر نمی‌شود.
• گاهی با افزایش داوجونز، سرمایه‌ها از دلار به سمت سهام حرکت می‌کنند و دلار تضعیف می‌شود.
• در شرایط بحرانی، افت داوجونز می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای دلار به‌عنوان ارز امن شود.

بنابراین، معامله‌گران حرفه‌ای همواره شاخص داو جونز را در کنار داده‌های اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم و تصمیمات فدرال رزرو تحلیل می‌کنند تا دید جامع‌تری نسبت به آینده دلار داشته باشند.

تأثیر داو جونز بر جفت ارزهای اصلی فارکس

شاخص داو جونز به‌طور غیرمستقیم بر بسیاری از جفت‌ارزهای اصلی فارکس اثر می‌گذارد. این تأثیر به‌ویژه در جفت‌ارزهایی که یک طرف آن‌ها دلار آمریکاست، بیشتر دیده می‌شود.

برخی نمونه‌ها:

• EUR/USD: نوسانات داوجونز می‌تواند بر قدرت یا ضعف دلار در برابر یورو تأثیر بگذارد.

• GBP/USD: در زمان انتشار اخبار مهم آمریکا و تغییرات داوجونز، این جفت‌ارز واکنش‌های سریعی نشان می‌دهد.

• USD/JPY: رابطه داوجونز با ین ژاپن بسیار مهم است؛ زیرا ین یکی از دارایی‌های امن محسوب می‌شود.

• AUD/USD و NZD/USD: این ارزها به دلیل ماهیت ریسک‌پذیر خود، اغلب هم‌جهت با داوجونز حرکت می‌کنند.

برای معامله‌گران تازه‌کار، توجه به این نکته ضروری است که نوسانات شاخص Dow Jones می‌تواند سیگنال‌های مهمی درباره احساسات کلی بازار (Market Sentiment) ارائه دهد.